Три богатыря и Морской царь

«Три богатыря и Морской царь» продолжает приключения любимых героев в полнометражном анимационном фильме. Прошло почти год после их последнего подвига, и хотя враги исчезли, герои начинают терять свою богатырскую силу. В поисках решения они обращаются к своему старому другу, Змею Горынычу, который рассказывает о магическом зубе своего дальнего родственника в Китае. В надежде восстановить утраченные силы, Илья, Добрыня и Алеша отправляются в далекую страну, помогая торговцам на Шелковом пути.

Пока богатырям предстоит путешествие, князь Владимир вместе с боярином Антипом решает найти морские сокровища, о которых услышал от коня Юлия. Однако их планам мешает гигантская осьминожка, которая похищает Юлия и ведет его к морскому царю. Узнав о красоте киевских девушек, морской царь решает затопить Киев и сделать Настасью, жену Добрыни, своей невестой. В это время, богатырям удается поймать дракона и вырвать его зуб, но вскоре выясняется, что это сам Змей Горыныч, который спешит предупредить друзей о надвигающейся угрозе. Героев ожидает новое испытание, где они должны вернуть свое достоинство и спасти Киев от затопления.