Три богатыря и Морской царь

«Три богатыря и Морской царь» — полнометражный анимационный фильм, продолжающий приключения полюбившихся героев. Прошло почти год после их последнего подвига, и хотя врагов нет, богатырская сила начинает убывать. В поисках восстановления силы они обращаются к Змею Горынычу, который сообщает о магическом зубе его дальнего родственника в Китае. Отправившись в путь, Илья, Добрыня и Алеша помогают торговцам на Шелковом пути, полные надежд на возвращение своей силы.

Тем временем, князь Владимир и боярин Антип, услышав о морском царстве и несметных сокровищах от коня Юлия, отправляются в море. Но их планам мешает огромная осьминожка, которая захватывает Юлия и ведет его к морскому царю. Узнав о красоте киевских девушек, царь решает затопить Киев и сделать Настасью, жену Добрыни, своей невестой. Богатыри, поймав дракона и вырвав его зуб, обнаруживают, что это был Змей Горыныч, который спешит предупредить о надвигающейся угрозе. Теперь героям предстоит остановить морского царя и спасти Киев от затопления.